บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ราว 5.50-5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค.68
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
5. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2024
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ NOBLE251A ครบกำหนดไถ่ถอน 28 ม.ค.68 มูลค่า 1,800 ล้านบาท