บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 9 - 10 และ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง บล.กสิกรไทย และ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ส่วนผู้ลงทุนทั่วไป จะเสนอขายผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บล. เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) รวมถึงธนาคารเกียรตินาคิน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง บล.กสิกรไทย และ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์