นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า PTTGC ได้ปิดการเสนอขายการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ด้วยมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ เมื่อวันที่ 4-12 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าหมายที่ PTTGC ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ PTTGC และกลุ่ม ปตท.
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ PTTGC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A+(tha)" และ PTTGC มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "AA(tha)" แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
"PTTGC จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนก้าวการเติบโตที่จะ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตต่อไป #ก้าวต่อไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC" นายทิติพงษ์ กล่าว