บมจ.88(ไทยแลนด์) หรือ (88TH) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 59,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้นโดย Ilkano Pte. Ltd. ขณะที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
88TH เริ่มจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) ภายใต้แบรนด์ "ver.88" ก่อนขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดด้านสุขภาพ (Health) นำไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ "LYO" และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้แบรนด์ "Hone" ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ชั้นนำ พร้อมทั้งขยายช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) และยังมีแผนการขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ในปี 65 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอเค สกิน จำกัด (DOK) ในสัดส่วน 99.99% ซึ่งดำเนินธุรกิจสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้บริษัทเป็นหลัก โดยรับจ้างผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ "LYO" สำหรับบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย และรับจ้างผลิตและให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อื่น (OEM/ODM) แก่กลุ่มลูกค้าภายนอก
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 212,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 170,000,000 บาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.67 มีนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ สามีของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 69,428,000 หุ้น คิดเป็น 40.84% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 32.67% Ilkano Pte. Ltd. ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็น 20.00% หลัง IPO จะลดเหลือ 8.00% นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง 17,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.00% หลัง IPO จะลดเหลือ 8.00%
สำหรับ Ilkano Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีนายรีวิน เพทายบรรลือ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) ซึ่งจะนำหุ้นที่ถืออยู่ออกมาขายใน IPO จำนวน 17 ล้านหุ้น
ผลประกอบการปี 64-66 มีรายได้จากการขายและบริการ 290.13 ล้านบาท 268.77 ล้านบาท และ 369.07 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวด 51.40 ล้านบาท 13.20 ล้านบาท และ 25.91 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 67 มีรายได้จากการขาย 343.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 261.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 32.47 ล้านบาท จาก 18.51 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 ก.ย.67 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 274.01 ล้านบาท หนี้สินรวม 75.95 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 198.06 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
นางณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 88TH เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามภายใต้วิสัยทัศน์ ?ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1 ในเอเชีย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน? โดยมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยการคัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
รวมถึงมีบริษัทย่อยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ (OEM/ODM) เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
บริษัทมุ่งเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายให้มีความแข็งแกร่งเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นนำ (Modern trade) ช่องทางการสั่งซื้อที่บ้าน (Home shopping) และผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มาร์เก็ตเพลสต่างๆ เช่น ช้อปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) และติ๊กต๊อกช้อป (Tiktok shop) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอีกทั้งยังสอดรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี