บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 [SCAP] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 รุ่น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 18 วัน ดอกเบี้ยคงที่ [4.50]% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 18 วัน ดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเปิดเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 3-4 กุมภาพันธ์ 2568
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCAP กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 14 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ทรีนีตี้ บล.ธนชาต บล.บียอนด์ บล.บลูเบลล์ บล.พาย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส
วัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการผ่านการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้แก่ลูกค้าของบริษัทรองรับการเติบโตในอนาคต
จากผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้รวมไตรมาส 3/67 จำนวน 1,899.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.21% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากนโยบายการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อที่เข้มงวดเพื่อควบคุมคุณภาพลูกหนี้และส่งผลต่อกำไรในระยะยาวของบริษัท โดยหากพิจารณากำไรสุทธิงวดจำนวน 231.71 ล้านบาท จะพบว่าเพิ่มขึ้น 98.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.86% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง และยังคงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี ส่งผลให้กำไรสุทธิดีขึ้น
ด้านภาพรวมของรายได้สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 67 จำนวน 5,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.47% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 545.40 ล้านบาท
บริษัทคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 68 จะฟื้นตัวดีขึ้น แต่ความต้องการการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมยังคงสูง ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อจึงมีโอกาสเติบโตที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง และในเชิงกว้างด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากธุรกิจหลัก และธุรกิจใหม่อื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและสนับสนุนให้พอร์ตสินเชื่อคงค้างรวม สินเชื่อใหม่ และรายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
สำหรับเป้าหมายในปี 68 บริษัทจะยังคงพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อรายใหม่ที่เข้มงวดต่อเนื่องจากปีนี้ เพื่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อลดลง โดยหากบริษัทปล่อยสินเชื่อได้เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลให้เกิด Economies of Scale และบริษัทคงความเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงของประเทศ ผลักดันให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
"หลังจากเครือบริษัทศรีสวัสดิ์ได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดย บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น [SAWAD] จะเน้นทำธุรกิจจำนำที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วน SCAP เน้นทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ แบบครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำให้นักลงทุนเข้าใจความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแผนในปี 68 บริษัทจะเร่งปรับบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเร่งศึกษาสินเชื่อรายย่อยใหม่ๆ เพื่อสร้าง Ecosystem แบบครบวงจรในธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับต้นของเมืองไทย"
บริษัทมีแผนระยะยาวที่จะมุ่งเน้นในการทำกำไรอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร และมีการกระจายตัวของสัดส่วนทางธุรกิจ ทั้งในแนวลึก และแนวกว้าง เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ช่วยกระจายความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ และผลกำไรแก่บริษัทเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลุ่มสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SCAP กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SCAP มีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน จากการเป็นบริษัทหลักในกลุ่มศรีสวัสดิ์และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง