นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้าง โดยเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐรีบาวด์ต่อจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ประโยชน์จากฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn) รายงานยอดขายไตรมาส 4/67 ถือว่าทำจุดสูงสุด เป็น Sentiment บวกให้กับ DELTA ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี (บอนด์ยีลด์) อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยได้ไม่เต็มที่
สำหรับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยในเดือน ธ.ค. ขยายตัว 1.23% แม้ต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังขยายตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้การคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเดือนก.พ. น่าจะยังคงดอกเบี้ย ประเด็นดังกล่าวน่าจะไม่ได้สนับสนุนตลาดหุ้นไทยมากนัก
ขณะที่วันนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะมีการพิจารณากรอบงบประมาณปี 69
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,390 จุด และแนวต้าน 1,410 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (6 ม.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,706.56 จุด ลดลง 25.57 จุด หรือ -0.06%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,975.38 จุด เพิ่มขึ้น 32.91 จุด หรือ +0.55% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,864.98 จุด เพิ่มขึ้น 243.30 จุด หรือ +1.24%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 39,584.36 จุด เพิ่มขึ้น 277.31 จุด หรือ +0.71% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 19,501.45 จุด ลดลง 186.84 จุด หรือ -0.95% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,203.31 จุด ลดลง 3.61 จุด หรือ -0.11%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (6 ม.ค.) ที่ 1,372.65 จุด ลดลง 12.11 จุด (-0.87%) มูลค่าซื้อขายราว 37,273.82 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (6 ม.ค.) 651.85 ล้านบาท
- ราคาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนก.พ. (6 ม.ค.) ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.54% ปิดที่ 73.56 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (6 ม.ค.) อยู่ที่ 4.10 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 34.62/65 ทรงตัวจากวานนี้ ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐสัปดาห์นี้
- กนง.ชี้นโยบายการเงินปัจจุบันเหมาะสม เป็นกลางกับ "ศักยภาพเศรษฐกิจ" ยืดหยุ่น รองรับความไม่แน่นอน มอง "ลดดอกเบี้ย" ช่วงไม่แน่นอนสูง จากนโยบาย "ทรัมป์" ผลบวกอาจมีจำกัด อาจสร้างต้นทุน สูญเสียขีดความสามารถดำเนินนโยบายการเงิน ยอมรับ ปี 68 เศรษฐกิจไทยไม่แน่นอน ขอดูผลกระทบนโยบาย "ทรัมป์" ให้ชัด ชี้การปรับนโยบายการเงินช้า หรือเร็วอาจกระทบไม่มาก
- รัฐบาลโชว์แผนลดค่าไฟ 3.70 บาทสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน "นายกฯ" เตรียมหารือหน่วยงานรัฐและเอกชน พิจารณารีดค่าไฟฟ้า 4 แนวทาง ไม่ต่อ Adder ที่จะทยอยครบสัญญา ยืดเวลาใช้หนี้ค่า Ft ให้ กฟผ.พร้อมทั้งขอผู้ผลิตไฟฟ้าลดกำไรลง จับตาสเต็ปต่อไปรัฐบาลลดราคาดีเซล ส.อ.ท.-หอการค้า หนุนรัฐบาลลดค่าไฟ ชี้ลดค่าใช้จ่ายทุกภาคส่วนปีละ 1 แสนล้าน นำไปลงทุนจ้างงานดันจีดีพี 0.5%
- ภาครัฐ-เอกชน ระดมสรรพกำลังบูม "ท่องเที่ยวเชิงกีฬา" หนุนศักยภาพไทยสู่ฮับอีเวนต์ระดับเวิลด์คลาส ต่อยอดความพิเศษภาคท่องเที่ยว "เฟรชแอร์ เฟสติวัล" ยันมวยคู่หยุดโลก "บัวขาว" ปะทะ "ปาเกียว" ชกแน่กลางปี 68 เผยจีบทีมฟุตบอลแม่เหล็กจากยุโรปฟาดแข้งในไทยปี 69 ด้าน "เรนวูด กรุ๊ป" ผนึก "ไอคอนส์ ซีรีส์" ขนทัพตำนานดาวเตะ ดวลวงสวิง มี.ค.นี้ ลุ้นต่อบิ๊กอีเวนต์กระหึ่มโลก ไทยเจ้าภาพแข่ง "F1" ปี 70 ชูแนวคิด "ซิตี้เรซ" เล็ง "ย่านจตุจักร" ตัวเลือกหลัก ปลุกสีสันบรรยากาศความตื่นเต้นใจกลางกรุง
- ธปท.เผย ลูกหนี้มีปัญหาแห่ลงทะเบียน "คุณสู้ เราช่วย" คึกคัก เปิดให้ลงยาวถึง 28 ก.พ.นี้ ส่วนแก้หนี้ครัวเรือนกลุ่มนอนแบงก์ คาดได้ข้อสรุปไตรมาสนี้ ขณะที่เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดโตได้ 2.9%
- "ประเสริฐ" เผย "ดีอี" กำลังศึกษายกพนันออนไลน์ขึ้นบนดินหลัง "ทักษิณ" ปราศรัยชี้แนวทางเชื่อเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ-ปัญหาสังคม รับกังวล Server อยู่ต่างประเทศ หากเดินหน้าต้องแก้กฎหมาย มั่นใจดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 3 เสร็จทัน มี.ค.นี้ หลัง "ทักษิณ" ประกาศซ้ำ เผยล่าสุดได้บริษัทจัดทำแอปพลิเคชันแล้ว รอทดลองระบบ 1 เดือน ประธาน Google Cloud ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ถกนายกฯร่วมมือต้านภัยไซเบอร์ เพิ่มความมั่นคง
- นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาประธานบอร์ด ธปท.หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต รมว.คลังว่าขัดต่อการเข้ารับตำแหน่งว่า กระทรวงการคลังมีทางเลือก 2 แนวทาง คือ 1.ยืนยันเสนอรายชื่อนายกิตติรัตน์ เข้าสู่ความเห็นชอบของ ครม. และ 2.เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมรายใหม่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอีกครั้ง
- IAA คาดดัชนีหุ้นไทยไตรมาส 1/2568 ปรับตัวขึ้นแตะ 1,449 จุด อานิสงส์การลงทุนภาครัฐ ดันเศรษฐกิจ จับตานโยบายทรัมป์ คาดฟันด์โฟลว์ไหลต่อเนื่องมองเป็นปัจจัยลบอันดับ 1 กด SET ปีนี้ มองเป้าหมายสิ้นปีดัชนีเฉลี่ยอยู่ที่ 1,556 จุด เชื่อกำไรบจ.โต 12% แนะนำลงทุนหุ้นรับผลดี ท่องเที่ยวดีต่อ-มาตรการรัฐ
*หุ้นเด่นวันนี้
- TRUE (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 12.10 บาท ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเป็นโอกาสทยอยสะสม มุมมองเชิงบวกแนะเก็งกำไรสำหรับงบไตรมาส 4/67 คาดแนวโน้ม EBITDA จะเร่งตัวขึ้น QoQ และ YoY หนุนโดย ARPU ยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยทั้ง YoY และ QoQ หลังจากการแข่งขันด้านราคาน้อยลง การลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหนุนด้วย synergy value จากการควบรวมจะส่งผลให้ แนวโน้มของกำไรจากผลประกอบการหลักปรับตัวดีขึ้น และต่อเนื่องไปในปี 2567
- PIN (ซีจีเอสอินเตอร์ฯ) ราคาเป้าหมาย 9.10 บาท คาดกำไรปกติต่อหุ้นเติบโตแข็งแกร่งอัตรา 13.2% CAGR ในปี 67-70 และการประเมินมูลค่ายังน่าสนใจ ราคาเป้าหมายคำนวนจาก P/E 5.3x ในปี 2569 หรือ +0.2SD ของ P/E ล่วงหน้ารเฉลี่ยย้อนกลังสามปี เราจึงแนะนำให้สะสมหุ้นก่อนที่ PIN จะเปิดโครงการ IE ใหม่และขยายพื้นที่ PIN3 ในปี 2568-2569
- TLI (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 13.50 บาท ได้ประโยชน์ Bond Yield Steepening โดย Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯทรงตัวสูง 4.63% ตอบรับมุมมองเฟดลดดอกเบี้ยช้าลงและอาจเกิดภาวะ Reflation จากนโยบายของ Trump 2.0 ซึ่ง Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯมี Correlation กับ Bond Yield 10 ไทยถึง 76% จึงอาจเกิดภาวะ Yield Curve Steepening กับ Yield Curve ของบ้านเรา (ส่วนต่าง Bond Yield ระยะสั้น-ยาวเพิ่มขึ้น) TLI ได้ประโยชน์จาก Yield Curve Steepening เนื่องจากระยะเวลาหนี้สินยาวกว่าสินทรัพย์ ทำให้มูลค่าหนี้สินลดลงเร็วกว่าสินทรัพย์เมื่ออัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้คาดมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS17 ส่งผลดีต่อกำไร โดยสะท้อนความสามารถการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งขายไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น