บมจ.โปร อินไซด์ [PIS] กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) ไม่เกิน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 420 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 9-13 ม.ค.68 โดยมี บล.คิงส์ฟอร์ด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจำหน่าย และ บริษัท สยามอัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจะหุ้น PIS จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดเทคโนโลยี
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วน P/E 18.75 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 87.13 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 540,000,000 หุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น
สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวนหุ้น 81,162,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้
PIS เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบพัฒนา และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางภายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT-Solutions) รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บมจ.สกายไอซีที [SKY] ถือหุ้นใหญ่ 67.70%
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ 1.นำเงินวางเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำ ประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ จำนวน 84 ล้านบาท และ 2. เงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ จำนวน 336 ล้านบาทที่จะใช้ภายในปี 68