บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ [MJD] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านบล. บลูเบลล์, บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เอเซีย พลัส, บล.โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.พาย, บล.สยามเวลธ์ และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หลักประกัน
1) ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 24.10 ลบ.
2) โครงการทาวน์โฮม เมย์ฟิลด์ ปิ่นเกล้า จำนวน 68 หลัง มูลค่าประเมินประมาณ 799.91 ลบ.
3) โครงกำรคอนโดมิเนียมมิวนีค หลังสวน จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 111.14 ลบ.
4) โครงการคอนโดมิเนียมมาร์ค สุขุมวิท จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 30.79 ลบ.
5) โครงกำรคอนโดมิเนียมมาเวสท์ หัวหินจำนวน 37 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 117.59 ลบ. โดยจดจำนองเป็นลำดับที่ 1 โดยมีมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.00 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน