บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PF] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2568
โดยมี บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บล.บลูเบลล์, บล. สยามเวลธ์, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล. ทรีนีตี้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
หลักประกัน
1) จำนองที่ดินเปลล่าตั้งอยู่ที่ ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี และ/หรือ
2) ที่ดินเปล่าตั้งอยู่ที่ ถ. จรัญสนิทวงศ์ 9/1 และ/หรือ
3) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเดอะสกาย สุขุมวิท และ/หรือ
4) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงกายเมโทรสกาย วุฒากาศ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1.455 ล้านบาท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท
2.ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิม