นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.โปร อินไซด์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า [PIS] ในวันที่ 20 ม.ค.68
PIS เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) บริษัทดำเนินธุรกิจจัดหา จำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT-Solutions) ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบพัฒนา ติดตั้ง รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพแบบครบวงจร (Physical Security Solution) งานแอปพลิเคชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (ICT Application Solution) และงานบริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration Services) กลุ่มบริษัทได้เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกล้องวงจรปิดชั้นนำระดับโลก เช่น Dahua Hikvision Huawei Vmware และ Fortinet เป็นต้น ณ งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.67 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายฯต่อรายได้จากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 59 : 41 โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ ณ วันที่ 30 ก.ย.67 มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 2,102 ล้านบาท
PIS มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 270 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 89.69 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบันไม่เกิน 15 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 21 ล้านหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไม่เกิน 6.31 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม SKY ไม่เกิน 8 ล้านหุ้น โดยเสนอขายผู้ลงทุนทุกประเภทระหว่างวันที่ 9 - 13 ม.ค.68 ในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 420 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,620 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 18.75 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67 ซึ่งเท่ากับ 87.13 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท โดยมีบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
นางสาว เบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PIS เปิดเผยว่า บริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายแบรนด์ มีทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปวางเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
PIS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ SKY ถือหุ้น 67.70% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท