นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บมจ.พราว เรียล เอสเตท [PROUD] เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยราว 7.25-7.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัทฯ ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการพัฒนาและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของ PROUD ต่อศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ยังคงมีทิศทางเติบโตที่ดีแข็งแกร่งกว่าตลาด (Outperform) แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง กลุ่มเรียลดีมานด์ซึ่งยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทำเลศักยภาพ ผนวกกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พักอาศัยต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น
PROUD ได้สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ InterContinental Residences Hua Hin ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและสามารถทำราคาขายต่อตารางเมตรสูงสุดในเมืองหัวหิน จากการพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ มุ่งเน้นการออกแบบที่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่ส่งต่อความสำเร็จสู่โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการ ROMM Convent , VI Ari, VEHHA Hua Hin รวมถึงความสำเร็จจากการเข้าซื้อ โครงการ Nue Cross Khu Khot Station และ Nue District R9 ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 19,502 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่าประมาณ 10,899 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ ปี 2567 - ปี 2569 และรักษาระดับการเติบโตรายได้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2568 นับเป็นการโตอย่างก้าวกระโดดถึง 6 เท่า นับจากปี 2566 โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ มีเปิดตัวโครงการใหม่ในระดับลักชัวรีทั้งสิ้น 3 โครงการ บน 3 ทำเลศักยภาพ มูลค่ารวมกว่า 9,200 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของ PROUD เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ตามแผนการเติบโตที่ตั้งเป้าไว้ โดยมั่นใจว่าด้วยศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากความสำเร็จที่ผ่านมา ในการระดมทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิของโครงการ InterContinental Residences Hua Hin จำนวน 600 ล้านบาท และสามารถชำระคืนได้ก่อนกำหนด อีกทั้งการระดมทุนในโครงการ Nue District R9 จำนวน 750 ล้านบาท ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี โดยมีจำนวนเข้าซื้อมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง พร้อมทั้งบริษัทมีประวัติการชำระหนี้คืนตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ