(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์อัพตาม ตปท.คลายกังวล DeepSeek เกาะติดประชุมเฟด

ให้แนวต้าน 1,350-1,355 จุด แนวรับ 1,335-1,340 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (28 ม.ค.68) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 44,850.35 จุด เพิ่มขึ้น 136.77 จุด หรือ +0.31%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,067.70 จุด เพิ่มขึ้น 55.42 จุด หรือ +0.92% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,733.59 จุด เพิ่มขึ้น 391.75 จุด หรือ +2.03%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 39,273.80 จุด เพิ่มขึ้น 256.93 จุด หรือ +0.66%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (28 ม.ค.68) ที่ 1,345.77 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด (+0.36%) มูลค่าซื้อขาย 36,900.14 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (28 ม.ค.68) 1,877.91 ล้านบาท
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. (28 ม.ค.68) เพิ่มขึ้น 60 เซนต์ หรือ 0.82% ปิดที่ 73.77 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (28 ม.ค.68) อยู่ที่ 1.53 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 33.81 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค ตลาดจับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟด
• "ดีปซีค" เอไอจีนป่วน วงการเทคโลก "ทรัมป์" จี้บิ๊กเทคสหรัฐ "ปรับตัว" หลังกระทบหนัก ฉุดหุ้นกลุ่ม "เทคเอไอ" ร่วง สะท้อนเอไอกำลังผูกขาดตลาดหุ้นในสหรัฐ นักลงทุนตั้งคำถาม "บิ๊กเทค" ทุ่มเงินมหาศาลแข่งคุ้มหรือไม่ เมื่อจีนใช้ต้นทุนเพียง 5% ของเอไอใน ซิลิคอนวัลเลย์ พัฒนาเอไอประสิทธิภาพ เทียบชั้นระดับเทพของวงการ ด้าน "เรย์ ดาลิโอ" เตือนดีปซีคอาจนำไปสู่ "ฟองสบู่หุ้นเอไอแตก" ขณะที่ นักวิเคราะห์ไทยมอง "จีน" มีสิทธิแซง สหรัฐขึ้นผู้นำเอไอ
• ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใช้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มั่นใจจัดการได้หมดภายในปีนี้อย่างที่ "ทักษิณ" พูดเปิดรายละเอียด กำหนดค่ายมือถือ แบงก์ แพลต ฟอร์ม ร่วมชดใช้ความเสียหาย หากไม่มีมาตรการป้องกัน จนประชาชนโดนหลอก คาดมีผลบังคับใช้ ก.พ.นี้ ธปท. หนุน เร่งออกประกาศกำหนดความรับผิดชอบแบงก์พาณิชย์ กมธ.มั่นคงฯ จี้ผู้มีอำนาจเร่งจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชี้เสียหายทะลุ 1 แสนล้าน
• "คลัง" มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 68 โตทะลุ 3% แจงไตรมาส 2 เตรียมเข็นแจกเงินหมื่นเฟส 3 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เดินเครื่อง "อารีย์ สกอร์" ชูคะแนนเครดิตเปิดช่องดึงคนนอกระบบเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ชง "ออมสิน-กรุงไทย" นำร่องใช้

*หุ้นเด่นวันนี้

• WHA (กสิกรไทย) แนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 6.25 บาท มุมมองเชิงบวกต่อแผนธุรกิจปี 68 โดยบริษัทยังคงมองบวกต่อการลงทุนที่ไหลเข้าไทยและเวียดนามได้ประโยชน์อย่างมากจากความดึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งเป้ารายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 68 และอยู่ระหว่างศึกษาขยายธุรกิจสู่ประเทศใหม่ พร้อมเพิ่มงบลงทุน 5 ปีเป็น 119,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากแรงหนุนของธุรกิจใหม่ (Mobilix) แม้เป้าหมายขายที่ดินปี 68 ที่ 2,350 ไร่อาจดูไม่น่าตื่นเต้น แต่มีแนวโน้มจะได้รับการปรับเพิ่มในครึ่งหลังของปี 68
• MTC (คิงส์ฟอร์ด) แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย IAA Consensus 57.75 บาท กำไรสุทธิ Q3/67 ที่ 1.49 พันล้านบาท +3%QoQ, +16%YoY หนุนจากการขยายตัวของสินเชื่อ รายได้ดอกเบี้ยโต และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ดี NPL ลดเหลือ 2.8% จาก Q2/67 ที่ 2.9% แนวโน้ม Q4/67 กำไรทิศทางปรับเพิ่มทั้ง QoQ, YoY จากตั้งสำรองแนวโน้มผ่อนคลายลงจากมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของรัฐส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถชำระหนี้เพิ่มขึ้น ส่วน NIM อาจถูกกดดันจากต้นทุนการเงินหุ้นกู้ชุดใหม่น่าจะชดเชยได้จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ ปี 67-68 คาดสินเชื่อโต 15-20% อิงจาก consensus ตลาดคาดกำไรปี 68 ที่ 6.9 พันล้านบาท +18%
• MINT (ฟินันเซียไซรัส) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 45 บาท คาดกำไรปกติ Q4/67 ที่ 2.8 พันล้านบาท โตทั้ง q-q และ y-y หนุนจาก ReVPar ธุรกิจโรงแรมทั้งไทยและยุโรปแข็งแรง รวมถึงมัลดัฟท์พลิกมาบวกได้ ส่วนธุรกิจอาหารคาด SSSG ของไทยเป็นบวก แต่จีนยังติดลบแรง ส่วน Margin คาดดีขึ้นทั้ง 2 ธุรกิจ นอกจากนี้คาดบันทึก FX Gain ราว 1 พันล้านบาทหนุนกำไรสุทธิจบที่ 3.8 พันล้านบาท แนวโน้มปี 68 ยังสดใส คาดรายได้ธุรกิจโรงแรมยังโตได้ดีในยุโรปและโดดเด่นที่ไทย จากยอดจองห้องพักล่วงหน้าแข็งแรง คาดกำไรปกติปี 68 ที่ 9.3 พันล้านบาท +12% y-y ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER เพียง 14.8 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่กว่า 20 เท่า