บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] เสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.74 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 12,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 12,500,000,000 บาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ให้แก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชุดที่ 4 และหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำเท่ากับ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "บวก" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568