นายวศิน ปริธัญ, CFA. Managing Director, Definit Investment Advisory Securities ("Definit") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ("Finnomena") กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ "ปรับกลยุทธ์เมื่อลงทุนหุ้นไทยผิดจังหวะ สร้างโอกาสทำกำไรด้วย Definit SET Select" ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน ดูได้จากผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ตลาดหุ้นไทย -2% ขณะที่ประเทศอื่น ๆ อาทิ สหรัฐฯ (Nasdaq 100) +13% อินเดีย +10% เวียดนาม +9% (ที่มา: Finnomena Funds, Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2568) ดังนั้นวิธีการลงทุนแบบเดิม ๆ จึงใช้ไม่ได้ผล
อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกลงไปเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) บวกแค่ 1%1 แต่ก็ยังพบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้ดีกว่าภาพรวม อาทิ กลุ่มอาหาร +38% กลุ่มพาณิชย์ +11% กลุ่มท่องเที่ยว +9.8% ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 สอดคล้องกับความจริงที่พบว่า ในแต่ละปีจะยังมีหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาด และแต่ละเดือนจะมีหุ้นที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับประมาณการผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการลงทุนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
Definit เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" และบริการ Stock Health Check ตรวจสุขภาพพอร์ตหุ้นไทย ด้วย DSS Rating ซึ่งอ้างอิงแนวคิดและกระบวนการคัดเลือกของ Definit SET Select (DSS) ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) Earnings การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์
2) Valuation มูลค่าความถูกแพงของหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรม
3) Technical แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" ทำร่วมกับ บล.หยวนต้า ในการให้บริการลงทุนพอร์ตหุ้นแก่นักลงทุน ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 20 ตัวจาก Definit โดยจากการเปิดให้บริการแนะนำและจัดพอร์ตหุ้นรายตัวครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 หากลงทุนตามคำแนะนำ จะได้ผลตอบแทน 13% เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) ที่บวกแค่ 1%1 และจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) 10 ปี (2013-2022) และผลจากการ Live Test 2 ปี (2023-2024) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.1% ต่อปี