บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
-บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
-บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
-บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
2.เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น