บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด คือ
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอายุ 1 ปี 2 เดือน 10 วัน และไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 958.83763 บาท (ซึ่งเป็นจานวนที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด 3.55% ต่อปี) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 มีอายุ 1 ปี 11 เดือน และไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 932.93620 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด 3.65% ต่อปี)
จำนวนไม่เกิน 4,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดไม่เกิน 4,700,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอายุ 3 ปี 4 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.78% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 4 เดือน) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดไม่เกิน 300,000,000 บาท
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา) ระหว่างวันที่ 27 - 28 และ 31 มี.ค. 2568 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้