บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [JMART] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.30-5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 เมษายน 2568 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
วัตถุประสงค์จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.เพื่อชำระคืนสินเชื่อ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2.เพื่อชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้
3.เพื่อกระแสเงินสดสำหรับกู้ยืมให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย
4.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท