นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (PUEAN) เปิดเผยว่า PUEAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท
PUEAN จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวน 140 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานขยายสาขาให้บริการตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN255A จำนวน 40 ล้านบาท
ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บล.ดาโอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.พาย บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.68 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 เม.ย.68 ซึ่งธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บริษัท บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PUEAN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งพัฒนาบริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส และ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ด้วยกลยุทธ์การเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น "เพื่อนแท้" ไปพร้อมกับการให้บริการในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านสาขาที่ครอบคลุม โดยบริษัทเตรียมพร้อมเปิดบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (สมุทรสาคร) จำกัด และ ขยายสาขาย่อยในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 1 แห่ง ส่งผลให้สาขาการให้บริการของ "เพื่อนแท้ เงินด่วน" จะเพิ่มขึ้นที่จำนวน 25 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 68
"ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี บริษัทยังคงชูจุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ด้วยการใช้ที่ดิน หรือ โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันเพื่อให้ลูกหนี้สามารถบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีวินัยทางการเงินที่ดี จากการชำระหนี้ในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสำหรับการใช้ชีวิต" นายวุฒิศิลป์ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโต โดยสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ที่ดีขึ้น ในระดับ 3.61% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค.67 ที่ระดับ 3.88%
ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่จำนวน 685.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.67) และ มีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นที่จำนวน 99.61% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปี 66