บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล [MTC] เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2568
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 29 วัน)
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 มีอายุ 4 ปี 11 เดือน 28 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 28 วัน)
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มีอายุ 6 ปี 11 เดือน 25 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 25 วัน)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)