บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง [SCGP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 19 วัน รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
เปิดให้จองซื้อ
- ช่วงที่ 1 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP256A (จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ทวีคูณ 1 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท)
- ช่วงที่ 2 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP256A (จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณ 10,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท)
-ช่วงที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP256A หรือไม่) (จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณ 10,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท)
โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ในอนาคต