KGI เล็งปรับประมาณการ BBL หลังขาดทุนหุ้นกู้เลห์แมนฯ แต่ยังแนะซื้อ

          บทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ยังคงแนะ"ซื้อ"หุ้น BBL หลัง BBL คาดว่าจะได้เงินคืนประมาณ 35% ของมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 3.5 พันล้านในหุ้นกู้ของเลห์แมน ทั้งยังคาดว่ากำไรสุทธิปีนี้จะโตใกล้เคียงกับปีก่อนที่เพียง 1.9 หมื่นล้านลดลงจากที่คาดไว้เดิมว่าจะโต7.6% เนื่องจากการบันทึกผลขาดทุนดังกล่าว ประมาณการกำไรสุทธิใหม่ของ BBL นั้นใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้หลังหักขาดทุนของเลห์แมน 
          ฝ่ายวิจัยอาจจะออกรายงานปรับประมาณการอย่างเป็นทางการในอาทิตย์หน้าหลังได้พูดคุยกับ BBL แล้ว 
          อย่างไรก็ดี เป็นไปตามที่บอกไว้ก่อนหน้าว่าผลกระทบต่อราคาเป้าหมายนั้นไม่มาก อย่างมากไม่เกิน 5% จากราคาเดิมที่ 156 บาท ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันสะท้อนข่าวร้ายๆไปมากแล้วซื้อขายเพียง 1.0เท่า BV 52 
          ขณะที่ สถาบันวิจัยนครหลวงไทยคงคำแนะนำ ซื้อ BBL ราคาปิด 103 แนวรับ 101 บาท แนวต้าน 105 บาท แนวโน้ม SIDEWAY โดย BBL มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด จากเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 3.8% ที่เพิ่มขึ้นมากในเดือนส.ค. 2551