นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ บมจ. ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เปิดเผยว่า ธนาคารจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ในอนาคต โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ในระหว่างวันที่ 5 ม.ค. — 16 ก.พ. 52 นี้ ที่ธนาคารทิสโก้ และบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการถือหุ้นกู้ โดยปีที่ 1-3 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี, ปีที่ 4-7 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 6.0% ต่อปี, และปีที่ 8-10 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมี บมจ. ธนาคารทหารไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
นอกจากนี้ ผู้ที่จองซื้อก่อนวันที่ 13 ก.พ. จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย (โดยนับตั้งแต่วันทำการที่ 2 หลังจากชำระค่าจองซื้อ จนถึงวันที่ออกหุ้นกู้) ในอัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปีอีกด้วย
"การออกหุ้นกู้ในช่วงนี้เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเราให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจูงใจ สูงสุดถึง 6.5% ต่อปีเนื่องจากระยะเวลายาว 10 ปี และชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนรายย่อยที่จะล็อกผลตอบแทนระยะยาวไว้ในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง"นายสุทัศน์ กล่าว
นอกจากนี้ การเริ่มต้นลงทุนที่ 100,000 บาท เป็นการลงทุนในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปสำหรับนักลงทุนรายย่อย จึงเชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิของทิสโก้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในระยะยาวที่น่าสนใจ และหากหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย ธนาคารอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นกู้ชุดต่อไปเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป" นายสุทัศน์ กล่าว
อนึ่ง หุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารทิสโก้ มีลักษณะเช่นเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารกสิกรไทยที่ออกจำหน่ายไปก่อนหน้านี้และได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยธนาคารทิสโก้ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า 0.25% ในช่วงระยะเวลา 7 ปีแรก