นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการอำนวยการ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ทั้งนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในต้นเดือน ก.พ.นี้
ขณะนี้บริษัทได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ TOP ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Ratings ที่ระดับ AA-
สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้จ่ายชำระคืนเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการลงทุนของบริษัท ส่วนวงเงินและอายุหุ้นกู้ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้
ก่อนหน้านี้ นายวิโรจน์ ระบุว่า ในไตรมาส 1/52 จะออกหุ้นกู้อีก 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับลดหนี้