บมจ.บ้านปู BANPU) เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 6.3 พันล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 2 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี , หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 2.2 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30%ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 2.1 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 55, ปี 57 และ ปี 59 ตามลำดับ
บริษัทจะนำที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม หรือใช้ในการลงทุน หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
หุ้นกู้ของ BANPU ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AA- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป สหกรณ์ และนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.โดยผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย์