นายชัชวาล เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัท จะเสนอขายหุ้นวงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท และกรีนชู 5 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะขายได้หมดจำนวน 4 หมื่นล้านบาท เบื้องต้นจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อย 3 หมื่นล้านบาท และนักลงทุนสถาบัน 1 หมื่นล้านบาท
บริษัทเสนออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในส่วนที่เสนอขายให้กับรายย่อย เป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4%ต่อปี เปิดจองวันที่ 25-28 พ.ค.นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง
ส่วนการขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายเป็นหุ้นกู้ อายุ 4 ปี และ 10 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการ (Book Build) คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 13 พ.ค.นี้
"ตอนนี้จากที่เราสำรวจความต้องการเบื้องต้นค่อนข้างมั่นใจว่าจะขายหุ้นกู้ได้หมดทั้งจำนวน โดยเฉพาะรายย่อย ดอกเบี้ยที่ให้นั้น ก็เชื่อว่านักลงทุนจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์" นายชัชวาล กล่าว