บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กำหนดวันเปิดจองหุ้นกู้ วันที่ 18-20 พ.ค.2552 วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ นายทะเบียนหุ้นกู้
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2556 ( อายุ 4 ปี) ประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2557 ( อายุ 5 ปี) ประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ชำระอัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 21 ของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของทุกๆ ปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด