บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)เปิดเผยว่า บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อย สิทธิ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุด จำนวน 40,000 ล้านบาท ตามรายละเอียด ต่อ ไปนี้
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 18,300 ล้านบาท 11,700 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี ร้อยละ 4.00 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 29 พฤษภาคม 2555 29 พฤษภาคม 2557
ลักษณะการเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนทั่วไป
ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 2
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้ 4 ปี 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.00 ต่อปี ร้อยละ 4.80 ต่อปีปีที่ 3-4 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
หรือ 6-month THB FIX + 1.25
โดยชำระขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ
3.25 ต่อปี และขั้นสูงไม่เกินร้อยละ
6.00 ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 29 พฤษภาคม 2556 29 พฤษภาคม 2562 ลักษณะการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลัก ทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารยูโอบี, บล.เกียรตินา คิน,บล.ธนชาต และ บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ได้จัดอันดับเครดิตตราสารหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดที่ระดับ AAA