นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย(SCIB) เปิดเผยว่า ธนาคารจะออกหุ้นกุ้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ภายใต้วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการสรุปวงเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 9 มิ.ย.และจะเปิดขายในช่วงวันที่ 15-18 มิ.ย.นี้
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ที่ 5.50%, ปีที่ 4-7 ที่ 6% และ ปีที่ 8-10 ที่ 6.5% โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาทและทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท ซึ่งธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบปีที่ 5
ทริสให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ของธนาคารที่ A- แนวโน้ม Stable
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนขั้นที่ 2 เพื่อรองรับการทำธุรกิจในอนาคตของธนาคาร โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้น โดยขณะนี้ธนาคารมีเงินกองทุน 33,484 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐาน BIS อยู่ที่ 10.5% ซึ่งเป็นส่วนของกองทุนขั้นที่ 1 ที่ 9.8% และกองทุนขั้นที่ 2 ที่ 0.71% ซึ่งธนาคารมีเป้าหมายจะเพิ่มกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็น 12%ธนาคารนครหลวงไทย
“ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนักลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในเชิงรุกของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มฐานลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ภายใต้แนวความคิด SCIB Family ที่เป็นการผนึกกำลังระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือในการเสนอบริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของระบบธนาคารพาณิชย์อีกด้วย" นายชัยวัฒน์ กล่าว