บมจ. ไทยเกรียง กรุ๊ป (TDT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,057,210,000 บาท เป็น 532,603,858 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 5,967,396,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 6,500,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,663,019,290 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,304,376,852 หุ้น เสนอขายให้แก่ก่ บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท
พร้อมทั้ง มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อทรัพย์สินราคาไม่เกิน 2,490 ล้านบาท จากณุศาศิริ แกรนด์ จำนวน 4 โครงการ และซื้อจาก เค เอ็ม พีฯ เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 โครงการ เพื่อให้ปลอดภาระจำนอง
การชำระราคาค่าทรัพย์สินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชำระเป็นเงินสดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินมัดจำ 100 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท, ส่วนที่ 2 ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ เค เอ็ม พีฯ จำนวนไม่เกิน 3,304,376,852 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า ไม่เกิน 1,156,531,898 บาท
ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รวมถึงหุ้นส่วนที่สำรองไว้สำหรับกรณีที่บริษัทขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้น้อยกว่ายอดหนี้คงค้างของ ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ บริษัท เค เอ็ม พีฯ มีต่อธนาคารกรุงไทย ทำให้ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ เค เอ็ม พีฯ ต้องเป็นฝ่ายชำระหนี้ส่วนต่างกับธนาคาร โดยบริษัทจะชำระคืนส่วนต่างให้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทน
สำหรับทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่เข้าซื้อในครั้งนี้จาก ณุศาศิริ แกรนด์ ประกอบด้วย 1.โครงการณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด (สุขุมวิท-เอกมัย) ตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท 42 เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยจะซื้อพื้นที่ส่วนพลาซ่าจำนวน 50 ยูนิต มีพื้นที่ทั้งหมด 4,816.32 ตร.ม. มีภาระจำนองกับธนาคารกรุงไทยสำหรับเงินกู้ยืมคงค้าง ประมาณ 30 ล้านบาท ราคาซื้อขาย 450 ล้านบาท (ราคาประเมิน 681.76 ล้านบาท ประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต."))
2. โครงการณุศาศิริ สาทร-วงแหวน ตั้งอยู่ที่ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,097.30 ตร.วา ไม่มีภาระผูกพัน ราคาซื้อขาย 75 ล้านบาท (ราคาประเมิน 91.36 ล้านบาท ประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
3.โครงการณุศาศิริ สาทร-ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 19 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด 2,962.80 ตร.วา มีภาระจำนองกับธนาคารธนชาต สำหรับวงเงินกู้ยืม ซึ่งไม่มียอดคงค้าง ราคาซื้อขาย 165 ล้านบาท (ราคา ประเมิน 198.20 ล้านบาท ประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
4.โครงการณุศาศิริ พระราม 2 ตั้งอยู่ติดถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และซอยแสมดำ 14 (ปู่หลวง) ถนนอบต. พันท้ายนรสิงห์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งโครงการ มีพื้นที่ทั้งหมด 133,319.80 ตร.วา มีภาระจำนองกับธนาคารกรุงไทย สำหรับเงินกู้ยืมคงค้างประมาณ 1,200 ล้านบาท ราคาซื้อขาย 1,410 ล้านบาท (ราคาประเมิน 1,680.45 ล้านบาท ประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
ส่วนโครงการที่ซื้อจาก เค เอ็ม พีฯ คือ โครงการบ้านกฤษณา พระราม 5-กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง (บางคูเวียงฝั่งเหนือ) อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี โดยจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 125 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด 10,679.10 ตร.วา มีภาระจำนองกับธนาคารกรุงไทย สำหรับเงินกู้ยืมคงค้างประมาณ 200 ล้านบาท ราคาซื้อขาย 390 ล้านบาท (ราคาประเมิน 521.55 ล้านบาท ประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ หลังจากที่ ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ เค เอ็ม พีฯ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแล้ว ทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว มีภาระหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะประกาศปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิ Right Offering แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อไป โดย ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ เค เอ็ม พีฯ จะสละสิทธิในหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนไว้
นอกจากนี้ ณุศาศิริ แกรนด์ และ/หรือ เค เอ็ม พีฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือกรรมการ และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวจะดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) โดยการเลิกประกอบธุรกิจแข่งขัน และ/หรือลาออกจากกรรมการ และ/หรือขายทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือขายหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทที่อาจดำเนินธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมดไปก่อนที่บริษัทจะได้รับอนุญาตให้กลับมาซื้อขายในหมวดปกติในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง