บมจ.ปตท (PTT) เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ในวันที่ 27-30 ก.ค. นี้ โดยจะออกหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ อายุ 3 ปี , 7 ปี และ 15 ปี พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20%ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 55
หุ้นกู้อายุ 7 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย เป็นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี ส่วนปีที่ 6 และ ปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25%ต่อปี โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 59
และหุ้นกู้อายุ 15 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50%ต่อปี และ ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75%ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกุ้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในปีที่ 10 ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดนี้จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 67
ผู้จัดการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธ.กรุงเทพ , ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย,ธ.สแตนดาร์ดชาร์ด(ไทย), ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, บล.ทิสโก้ และ บล.ธนชาต
ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT ระบุ บริษัทจะออกหุ้นกู้วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด