บมจ. สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง (SCAN) แจ้งว่า วันนี้นางสาวปิ่นมุก เสนาดิสัย ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SCAN มายังตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ" หรือ "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์" หรือ "คันทรี่ กรุ๊ป")
สำหรับกำหนดระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCAN มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดวาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("เดวา") จำนวน 639,499,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.95 ของทุนชำระแล้วของเดวา หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 543,574,745 บาท และเมื่อการซื้อขายดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วน (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 การซื้อขายดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จำนวน 60,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 9.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง ซึ่งเป็นเงินที่ได้ให้ไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของกิจการไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปะกอบกับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีส่วนร่วมการลงทุนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผู้ทำคำเสนอซื้อในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการต่อไปในอนาคต
การที่เดวามีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกิจการจะมีผลทำให้โครงสร้างรายได้ของกิจการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีรายได้หลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แทนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของกิจการมีเอกสิทธิที่จะเลือกขายหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของกิจการไม่เห็นชอบกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะที่ บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส (SMC) ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ จำนวน 29,940,002 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม บล.คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ เนื่องจากมีหนังสือแสดงเจตนาจาก SMC ที่จะไม่ขายหุ้น แต่หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปลี่ยนใจตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้อื่น
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเสนอให้กิจการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย