บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์(IPI)จำนวน 2,190,190,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 12,659,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และมีจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญที่เสนอซื้อเท่ากับ 12,659,524 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.15 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับคือ 1.14692375 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer)
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด (รวมเป็นจำนวน 12,659,524 หุ้น) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้เงินทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 14,558,452.60 บาท เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้เสนอขาย แหล่งเงินทุนในการเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ มาจากเงินสดของผู้ทำคำเสนอซื้อเอง
ทั้งนี้ เบื้องต้นอินโดรามา โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อหุ้นที่มีการเสนอขายทั้งหมดก่อนในมูลค่าไม่เกิน 14,000,000 ล้านบาท และอินโดรามา เวนเจอร์สจะเข้ามารับซื้อหุ้นที่ตอบรับการเสนอขายในส่วนที่เหลือ
และเพื่อรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอซื้อในครั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์สได้แสดงหนังสือรับรองเงินฝาก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งรับรองว่าในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 อินโดรามา เวนเจอร์สได้ฝากเงินจำนวน 2,000,000 บาท
ส่วนอินโดรามา โฮลดิ้งส์ได้แสดงหนังสือรับรองเงินฝาก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงเทพ รับรองว่าในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 อินโดรามา เวนเจอร์สได้ฝากเงินจำนวน 14,000,000 บาท และผู้เสนอซื้อจะร่วมกันใช้เงินฝากข้างต้นเพื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย(NVDR)จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้
บล.ไอ วี โกลบอล ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเห็นว่าเงินทุนที่ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้