บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง เปิดเผยว่า เกียรติธนาฯ จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชาทั่วไปครั้งแรก(IPO)จำนวน 40 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 4.5-4.8 บาท/หุ้น โดยเสนอขายระหว่าง 10-11 ก.ย.และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 18 ก.ย.52
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นถือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับ P/E ตลาดหลักทรัพย์ mai ที่อยู่ในระดับ 13 เท่า โดยหุ้นของบริษัทกำหนดราคาที่ 7 เท่าเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในกลุ่มเดียวเช่น บมจ.อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์(ETG) มี P/E ที่ 10-11 เท่า
“การกำหนดราคาขายไอพีโอที่แน่นอน คาดว่าจะทราบผลประมาณต้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งการกำหนดช่วงราคาขายไอพีโอที่จะต้องพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ผนวกกับแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต" นายวิชา โตมานะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)
นายวิชา กล่าวว่า เกียรติธนาฯ ถือเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพราะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งผลประกอบการยังมีอัตราการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด ประกอบกับอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) อยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.5 เท่า และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับความสนใจอย่างดีจากนักลงทุนเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอ
นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจรองรับการขยายการให้บริการขนส่งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนที่ชำระแล้ว 160 ล้านบาท
สำหรับแผนธุรกิจปี 52-53 บริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้น โดยจะเข้าประมูลงานขนส่งสินค้าเชื้อเพลิง ,พลังงาน,สารเคมี และวัตถุอันตราย ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการให้บริการโดยการขนส่งปิโตรเคมีที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัทและเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าใหม่ รวมถึงการขยายการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ โดยให้บริการขนส่งสินค้าและสารเคมีต่างๆ จากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และบริษัทยังมีศักยภาพในการจัดหาสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สารเคมีด้วย ซึ่งการขยายการให้บริการนั้นใช้งบลงทุนจากเงินที่ได้จากการระดมทุน
“แนวโน้มผลประกอบการปี 52 ของ บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากปี 51 โดยผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 60.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 23.79 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 347.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั่นเป็นเพราะบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรม
อีกทั้ง ในส่วนของเคมทรานส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ขยายการให้บริการขนส่งไปในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเลียม โดยเริ่มให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์(NGV)ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะขยายการให้บริการขนส่งในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วยหนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
นอกจากนี้ บริษัทฯ และเคมทรานส์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 จาก URS (United Registrar of System (Thailand) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท