สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บมจ.ช. การช่าง (CK) มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ในชื่อ CK110A จำนวนไม่เกิน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1 พันล้านบาท โดยกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 พันบาท อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
และจะเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ในชื่อ CK130A จำนวนไม่เกิน 2 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2 พันล้านบาท โดยกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 พันบาท อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ ได้กำหนดขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และ 2 ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 และกำหนดออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ ชุดที่ 1 จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 และปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 และปีที่ 4 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 ต่อปี พร้อมกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 22 มกราคม, 22 เมษายน, 22 กรกฎาคม และ 22 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 22 มกราคม 2553
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “ลบ” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน