นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (CIMBT) บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB) และ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี และปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 6.0% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 15.30 น.
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ใช้ในการปรับสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งรองรับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นของเคทีซี ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ BBB+"
KTC มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 202 ล้านบาท ด้วยจำนวนสมาชิกรวม 2.15 ล้านบัญชี จำนวนบัตรเครดิตกว่า 1.63 ล้านบัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 35,028 ล้านบาท และสินเชื่อบุคคล “เคทีซี แคช" กว่า 5.14 แสนบัญชี และยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคล “เคทีซี แคช" สุทธิ เท่ากับ 10,979 ล้านบาท"