นายตัน เล เยน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสนอขายหุ้น(ไฟลิ่ง)ให้กับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ในวันที่ 28 ธ.ค.52 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)จำนวน 120 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25.53% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บล.เคที ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งหลังจาก ก.ล.ต.อนุมัติ คาดว่าหุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใม่เกินไตรมาส 2/53
บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) ให้บริการด้านสินเชื่อแฟคเตอริ่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า ทั้งที่เป็นการค้าในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีบริการทางการเงินรูปแบบอื่นๆ เช่น การรับรองตั๋วแอลซี/ทีอาร์ (Confirming LC/TR), สินเชื่อสินค้าคงคลัง, Contract Financing, Floor Plan, Block Discounting Line สำหรับผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ อาทิเช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และยา กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ธุรกิจบริการ เช่น บริการจัดหางาน บริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งการให้สินเชื่อประเภทนี้เป็นการช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มความสามารถในการขยายกิจการ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ด้วยความมั่นคง
กลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินจากประเทศสิงคโปร์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ฟิลลิป แคปปิตอล กรุ๊ป (Phillip Capital Group) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจด้านการเงิน ค้าหลักทรัพย์ และการบริหารจัดการกองทุน มีบริษัทในประเทศต่างๆ ทั้งในแถบทวีปยุโรปและเอเชียกว่า 11 ประเทศทั่วโลก มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนในการบริหารและให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
สำหรับบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล(สิงคโปร์) ที่ถือว่าเป็นบริษัทแม่ของ ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) มีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท โดยบ ริษัทที่ให้บริการด้านสินเชื่อแฟคเตอริ่งในภูมิภาคอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (สิงคโปร์) ถือหุ้นใน ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) กว่าร้อยละ 98 แต่ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) แล้ว สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือร้อยละ 73
"การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยทุนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มเป็น 470 ล้านบาท และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถระดมเงินด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น บริษัทก็จะสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย" นายตัน กล่าว
สำหรับปี 52 บริษัทคาดว่าจะมียอดการใช้สินเชื่อประมาณ 13,500-14,000 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรไว้ที่ 71 ล้านบาท ส่วนปี 53 บริษัทตั้งเป้ายอดการใช้สินเชื่ออยู่ที่ 18,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 30