นายถาวร วิทรายคำ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (Q-CON) เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด(SCG)ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON ได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
SCG ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยื่นคำเสนอซื้อ ในวันที่ 8 มี.ค.53 โดยมี บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ เพื่อลงทุนที่มุ่งการเติบโตของกิจการ โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อขยายตลาดพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกิจการในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ SCG ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ Q-CON ณ วันที่ 24 ก.พ.53 จำนวน 204.1 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51.025% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 4 มี.ค. 53 ถือหุ้นของกิจการจำนวน 204,813,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 51.203% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 195,186,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 48.797% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-20 เม.ย.53 ทุกวันทำการ
หากผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นทั้งหมดตามคำเสนอซื้อ จะคิดเป็นเงิน 780,747,200 บาท แต่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน Q-CON จำนวน 84,627,680 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 21.16% ดังนั้นเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ เท่ากับ 442,236,480 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจาก บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
SCC ออกจดหมายเพื่อยืนยันว่าจะสำรองเงินไว้ เป็นจำนวน 500 ล้านบาท ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเพื่อให้การทำคำเสนอซื้อสำเร็จดังวัตถุประสงค์ และกรณีที่ LH แสดงเจตนาที่จะขายหุ้น Q-CON ที่ถืออยู่ จำนวน 84,627,680 หุ้น บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการสำรองเงินทุนเพิ่มเติม