บมจ.จี สตีล (GSTEEL)เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในวันนี้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนออนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ยกเลิกดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมของหุ้นกู้ทั้งหมดที่บริษัทค้างจ่ายอยู่จำนวน 3 งวด (วันที่ 4 ตุลาคม 2552, วันที่ 4 เมษายน 2553 และวันที่ 4 ตุลาคม 2553) งวดละ 8,925,000 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น26,775,000 เหรียญสหรัฐ
2. ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแลกเปลี่ยนจำนวนร้อยละ 65 ของเงินต้นเดิมของหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 30 หุ้นสามัญใหม่ต่อเงินต้นเดิมจำนวน 1 เหรียญสหรัฐ
3. ก) เงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 35 จะถูกปรับเหลือเท่ากับร้อยละ 14 ของจำนวนเงินต้นเดิม และ
ข) การจ่ายคืนเงินต้นร้อยละ 14 ของจำนวนเงินต้นเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินต้นเดิม โดยชำระเป็นเงินสด หรือจะทำข้อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายสามารถแลกเปลี่ยนจำนวนร้อย 5 ของเงินต้นเดิมของหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญใหม่ต่อเงินต้นใหม่ที่ปรับลดลงแล้วจำนวน 1 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ (หรือร้อยละ9 ของจำนวนเงินต้นเดิม) จะได้รับการชำระเป็นเงินสดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558
4. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะลดลงจากเดิมร้อยละ 10.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 3 ต่อปี โดยบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปีนับจากวันที่ลงนามข้อตกลงในบันทึกแก้ไขข้อตกลงของหุ้นกู้ หรือนับตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีจำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.50 ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 53 (ISIN: XS0229866354)
อนึ่ง เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการตามมติอนุมัติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งถึงรายละเอียดของจำนวนการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นกู้ของบริษัทฯ คงเหลือ รวมถึงการลดลงของภาระหนี้และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปี 53