นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธนบดีธนกิจ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Hybrid Tier I ไม่มีกำหนดอายุของหุ้นกู้ โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนเมื่อครบปีที่ 5 จำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี ทุกๆ 6 เดือน และไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร เปิดจองระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2553 ผ่านทุกสาขากว่า 940 แห่งทั่วประเทศ
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จำหน่ายในครั้งนี้ ธนาคารจำหน่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ A (Stable) โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และธนาคารจะนำหุ้นกู้ไปขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อให้มีตลาดรอง เพิ่มความคล่องตัวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร และเสริมสร้างฐานะเงินทุนของธนาคารให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 106,863 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นที่ 9.45% สูงกว่าระดับ 4.25% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นที่ 15.24%