บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค(เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล)
ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,825,357,789 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 230,870,405 หุ้น (ที่ราคาหุ้นละ 37.75 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 8,715,357,789 บาท และเป็นเงินสดอีกประมาณ 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้)
และ บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จึงอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,127,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด (การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
ทั้งนี้ กิจการทรัพย์สินและหนี้สินที่จะได้รับโอนและราคาซื้อขายเบื้องต้นได้แก่ (1)หุ้นของบมจ.ประสิทธิพัฒนา (PYT) จำนวน 1,151,171,044 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 49.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 4,272,785,694 บาท ด้วยหุ้นสามั้ญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนเไม่เกิน 113,186,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาทต่อหุ้น
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 53 PYT ถือหุ้นในเครือโรงพยาบาลพญาไท คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด จำนวน 18,099,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน, บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด จำนวน 22,196,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของทุนจดทะเบียน ,บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด จำนวน 8,607,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,409,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) หุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โดบบริษัทชำระค่าหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลทั้งหมดเป็ฯำจนวนเงิน 5,552,572,095 บาท โดยจะชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 117,684,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,442,572,095 บาท และเป็นเงินสดอีกจำนวนประมาณ 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่าง เฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้)
พร้อมทั้ง อนุมัติให้บริษัททำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ PYT จำนวน 734,305,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) เนื่องจากภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PYT ในจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทอาจกำหนดสิ่งตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PYT เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของ PYT ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น)
หรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ดังกล่าวข้างต้น) โดยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PYT เป็นจำนวน 72,198,801 หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,725,504,738 บาท หรือคิดเป็น 10.1706 หุ้นของ PYT ต่อ 1 หุ้นของบริษัท