นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RATCH ถือหุ้นทั้งจำนวน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมทั้งจำนวน
โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน วงเงินรวม ประมาณ 16,110 ล้านบาท อายุ ไม่เกิน 4 ปี มีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน