นายนพดล มิ่งจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/54 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.54 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท มูลค่าและราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด โดยบริษัทจะกำหนดดอกเบี้ยที่แน่นอนก่อนวันทำการเสนอขาย เสนอขายในวงกำกัด ต่อผู้ลงทุนประเภทบุคคลหรือสถาบัน
นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,251.2 ล้านบาท เป็น 3,001.466 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,750.266 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,750.266 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายดังนี้ จัดสรร 1,000 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(PP)ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัท เมื่อดำเนินการแล้วบริษัทจะได้รับการปลดหนี้จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวและได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ให้บริษัทนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 500.266 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทออกจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
และ กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสสรและเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาทเท่ากัน และหากยังมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอีก ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือแก่นักลงทุนที่มีลักษณะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน
พร้อมกับให้บริษัทนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
คณะกรรมการยังมีมติขอขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจำนวน 170 ล้านบาท จาก บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (TPROP) ที่จะครบกำหนดการกู้ยืมวันที่ 21 มี.ค.54 ออกไปคราวละ 3 เดือน จนกว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินกู้ได้
บริษัทได้ว่างจ้างบริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานของบริษัท มีกำหนดเวลา 1 ปี นับวันทำสัญญาการให้บริการ ในอัตราค่าบริการเดือนละ 350,000 บาท ทั้งนี้ เมโทรฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ถือหุ้นสัดส่วน 63.43%
ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 54 วันที่ 21 เม.ย.54 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Recort date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มี.ค.54 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 31 มี.ค.54