นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารจะเปิดรับจองซื้อหุ้นกู้มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ของ บมจ. อีซี่ บาย แก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ราคาหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB+ และได้รับการค้ำประกันโดย ACOM ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ที่จะมีโอกาสเลือกลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2554 ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โดยมีธนาคารธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม ผ่านสาขาทั่วประเทศเช่นกัน
นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อีซี่ บาย กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของไทย ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะ พลัส" มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 26% ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
อีกทั้งบริษัทยังมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183% จากปีก่อน และรอบ 9 เดือนของปี 2554 มีกำไรสุทธิ 1,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ชำระคืนเงินกู้
บริษัทก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท ACOM ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วน 49% กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 26% และกลุ่มบริษัท อีโตชู ถือหุ้นในสัดส่วน 19% เพื่อให้บริการสินเชื่อบุคคลแก่ลูกค้าผ่านสาขารวม 82 แห่ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมียอดสินเชื่อกว่า 26,142 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 27,693 ล้านบาท หนี้สินรวม 23,758 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,935 ล้านบาท