บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ.แพ็คฟู้ด(PPC) โดยความสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้น PPC ทุกราย ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญของ PPC ดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป)
และเมื่อคิดคำนวณขนาดของรายการกรณีได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ PPC ขนาดรายการคาดว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PPC ดังกล่าว
ขณะที่ PPC ระบุว่า ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มอารีเจริญเลิศ และ/หรือ กลุ่มกนกวัฒนาวรรณ จำนวน 9 รายว่าได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ TUF เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่จะขายหุ้นให้แก่ TUF จำนวนไม่มากกว่าร้อยละ 40 หรือคิดเป็นจำนวนไม่มากกว่า 12 ล้านหุ้นของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
การขายหุ้นของผู้ถือหุ้น 9 รายดังกล่าวให้แก่ TUF อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามสัญญาซื้อขายหุ้น ดังต่อไปนี้ คือ ผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) เป็นที่พอใจของ TUF, งบดุลและบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อ TUF ได้ตรวจทาน
และ บริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ ราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 9 รายดังกล่าวจะขายให้แก่ TUF จะใช้ราคาตามมูลค่าบัญชีปรากฎตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ราคามูลค่าตามบัญชี ณ.วันที่ 30 กันยายน 2554 จากการสอบทานของผู้ตรวจสอบบัญชี 28.77 บาทต่อหุ้น)
เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเป็นผลสำเร็จ TUF จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้น 9 รายดังกล่าวจะขายให้แก่TUF ภายในระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และเมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จแล้ว จะมีตัวแทนของ TUF เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการบริษัทฯอยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะผู้บริหารปัจจุบันของบริษัทฯ