บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)จำนวนไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ให้แก่ลงทุนต่างประเทศที่จะเสนอขายคือ กองทุน Advance Opportunities Fund ที่มีผู้บริหารกองทุนคือ Value Capital Asset Management Co., Ltd.
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุนต่างประเทศในครั้งนี้จำนวน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 240 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศสามารถแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อจำหน่ายให้กับนักลงทุนต่างประเทศเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทกำลังขยายกิจการออกไปแบบก้าวกระโดด บริษัทจึงมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้นเป็นลำดับ
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวไว้ที่ร้อยละ 85 ของราคาตลาด เพื่อจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในบริษัทเพื่อเป็นแหล่งงระดมเงินทุนของบริษัทในตลาดทุนได้ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนสำหรับธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีลักษณะเป็น Asset Light company ไม่สามารถเสนอหลักประกันเพื่อประกอบการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้มากนัก ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเติบโตสูงสะท้อนความต้องการมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีอายุการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้นานถึง 3 ปีซึ่งจะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยหากบริษัทมีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจก็สามารถกระทำได้ในทันที
พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSF-W2) จำนวน 502,973,119 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 2.5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 0 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น
และมีมติอนุมัติให้ปรับสิทธิสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1(TSF-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 11,068,397 หน่วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของ TSF-W1
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 60,640,564.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 127,592,566 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 188,233,130.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 606,405,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 100 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตาม TSF-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 502,973,119 หุ้น รวมทั้งรองรับการปรับสิทธิสำหรับผู้ถือ TSF-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 11,068,397 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 3,432,526 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของ TSFW1
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 (Record Date) ยังคงเป็นไปตามเดิมคือวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2554