บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 813,450 บาทจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 999,186,550 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 202,813,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,202,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
พร้อมทั้ง มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 199,908,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 191,265,882 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,642,727 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุ้นละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้วตามข้อ 5 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)
นอกจากนั้น ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,904,841 หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทได้จัดสรรไว้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีข้อกำหนดในการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
ทั้งนี้ TUF จะแต่งตั้ง บล.บัวหลวง (BLS) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิแล้ว ซึ่งบริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)