(เพิ่มเติม) BIGC เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุน PP ที่ 176 บาท/หุ้น จำนวน 23.61 ล้านหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 3, 2012 09:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวรำภา คำหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) แจ้งว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 55 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.55 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 23,613,426 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่นักลงทุนเฉพาะราย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเป็นการเสนอขายแบเฉพาะเจาะจง (PP)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการซื้อและขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยการสำรวจความต้องการซื้อจากผู้ลงทุนสถาบันในราคาต่าง ๆ (book building) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้แต่งตั้ง โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญอยู่ที่ 176 บาท/หุ้น วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 3-8 พ.ค. 2555

บิ๊กซีจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และนำไปลดภาระหนี้ของบริษัทฯ การระดมทุนครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บิ๊กซีก้าวขึ้นเป็นผู้ค้าปลีกสมัยใหม่อันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 9 พ.ค.55

บิ๊กซีได้แต่งตั้งให้ Credit Suisse เป็นผู้จัดการหลักในการประสานงานการจัดจำหน่ายและสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ โดยมี BNP Paribas, CLSA, Deutsche Bank, บมจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (joint bookrunners)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ