นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) แจ้งว่า ในวันนี้ บริษัท PTTEP Africa Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกทั้งหมดของบริษัท Cove Energy Plc. ภายใต้เงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นของ Cove จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นที่ราคา 240 เพนซ์ (สกุลเงินปอนด์สเตอลิง) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าสำหรับหุ้นสามัญที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกทั้งสิ้น ประมาณ 1,221.4 ล้านปอนด์สเตอลิง
การทำคำเสนอซื้อหุ้นจะมีผลโดยวิธีการทำเป็นข้อเสนอ (Takeover Offer) และคณะกรรมการ Cove จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์แนะนำผู้ถือหุ้น Cove ว่า ให้ยอมรับข้อเสนอนี้
สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากเงินสดคงเหลือของปตท.สผ.และวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การประกาศการทำคำเสนอนี้ มีอัตราส่วน Enterprise Value/recoverable resources ที่ประมาณ 0.41 - 0.86 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อพันลูกบาศก์ฟุต (ประมาณ 2.48 - 5.18 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) โดยคำนวณจากปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติ (recoverable resources) ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก ที่ประมาณ 24 - 50 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งรวมการค้นพบปิโตรเลียมในแหล่ง Golfinho ที่ประกาศโดยบริษัท Cove เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
สำหรับCove มีสินทรัพย์หลัก คือ การถือครองสัดส่วนร้อยละ 8.5 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยแปลงสัมปทานดังกล่าว เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (World Class Gas Discovery) การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ ปตท.สผ.ในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในแถบแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ที่จะสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ในประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
การทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะมีผลผูกพัน ต่อเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขต่างๆ อาทิ การได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อข้อเสนอ คิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ PTTEP AI) ของหุ้น Cove ตามข้อเสนอดังกล่าว
การได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรณี (Minister of Mineral Resources) หรือตัวแทนของสาธารณรัฐโมซัมบิก หากมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัดส่วนทางอ้อม ในส่วนของบริษัท Cove Mozambique, สัดส่วนในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1, บริษัท Cove Mozambique Onshore และสัดส่วนในแปลงสัมปทาน Rovuma Onshore จนเป็นที่พอใจของ PTTEP AI โดยเมื่อได้รับการยินยอมแล้ว การยินยอมนั้น จะไม่ถูกเพิกถอน เรียกคืน หรือถูกระงับด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
บริษัท Cove Mozambique เป็นเจ้าของผลประโยชน์ใน Rovuma Project Interest และ หลังจากที่ได้ออกประกาศนี้จะไม่มีสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นอันอาจคาดหมายได้ตามสมควรว่าจะมีผลเป็นการทำให้บริษัท Cove Mozambique ไม่ได้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป