บมจ.จีสตีล (GSTEEL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.55 มีมติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 30,976,185,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 48,004,743,297 บาท เป็น 17,028,557,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 17,028,557,473 บาท เป็นไม่เกิน 52,993,903,297 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 35,965,345,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มใหม่กลุ่มผู้ลงทุน การระดมทุน สำรองสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
ทั้งนี้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,030 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,719.16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 50 ราย โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็นการจัดสรรในลักษณะการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัท ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ Bond Exchange Program ครั้งที่ 2 โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้น
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) จำนวนไม่เกิน 50 ราย โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัดดังกล่าวมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ เพื่อรองรับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) สำหรับค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ และการระดมทุนและ/หรือการหาเงินกู้หรือวงเงินสินเชื่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ (ที่ปรึกษาทางการเงิน)สำหรับค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อและการควบรวมกิจการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด หรือบริษัทย่อยอื่นของบริษัทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำให้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,676.185 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ลงทุนที่ตกลงเข้มาลงทุน ให้เงินกู้หรือวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นจำนวนเงินโดยรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 2,400 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาหน่วยละ 0.002 บาทต่อหน่วย และอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 7,500 ล้านหน่วยให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ลงทุนที่ตกลงเข้ามาลงทุนให้เงินกู้หรือให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นจำนวนเงินโดยรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท
ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) วันที่ 16 ก.ค. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ วันที่ 17 ก.ค. 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมระชุม วันที่ 12 ก.ค. 2555 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 6 ส.ค. 2555