นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ บมจ. ปตท (PTT) จำนวนไม่เกิน 403,395,000 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการกการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และ จำนวนไม่เกิน 214,443,000 หุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการ Book Building
รวมทั้ง จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 32,162,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (over-allotment agent) ในราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการ Book Building โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้รับสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาระดับราคาของหุ้นที่เสนอขาย (Stabilization) ซึ่งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (over-allotment agent) สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวจากบริษัทฯ ได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมด
บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,322,000,000 บาท เป็น 3,319,985,400 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาออกจำหน่าย 2,014,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 3,319,985,400 บาท เป็น 3,969,985,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทจะแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PTT และอนุมัติกาหนดระเบียบวาระการประชุม วัน เวลาและสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555